Por qué es Fundamental la Gestión del Cambio en los Servicios Financieros

El sector de servicios financieros, que maneja billones de dólares entre clientes minoristas e institucionales, se enfrenta a la cruda realidad de implementar cambios a gran escala de manera eficiente y efectiva.

Esto es especialmente pertinente en momentos en que el desarrollo tecnológico está impulsando nuevas regulaciones gubernamentales y la adopción de nuevos modelos operativos.

La aparición de nuevas tecnologías está en el corazón de muchos problemas en el sector financiero. De hecho, nuestra encuesta de referencia sobre las Mejores Prácticas en Gestión del Cambio, realizada a líderes de la industria bancaria, destaca que la tecnología y la necesidad de una transformación digital representan el mayor desafío para la industria en los próximos cinco años.

Principales Desafíos de la Gestión del Cambio en el Sector Bancario

Se dice comúnmente que el 25% de los proyectos tecnológicos fracasan y hasta el 50% no muestran retorno de inversión (ROI).

En muchos casos, el aspecto humano del cambio obstaculiza el éxito, desde la resistencia abierta y el bajo compromiso de los stakeholders hasta la falta de convicción por parte del liderazgo y una deficiente promoción. Aquí es donde las prácticas de gestión del cambio demuestran su valor.

Recuerda que una gestión del cambio exitosa es más que un gasto: es una inversión estratégica que puede aumentar significativamente las tasas de éxito y el ROI. Por lo tanto, cualquier institución financiera necesita maniobrar a través de estos tiempos de transformación.

Navegando con Éxito la Transformación Financiera a través de la Gestión del Cambio

Los líderes de los servicios financieros deben adoptar procesos estructurados, diseñados por aquellos con una profunda experiencia en liderar el cambio, para hacer frente a los desafíos críticos de la transformación digital, el cumplimiento normativo y la reestructuración organizativa.

La capacidad de cambio institucional es la línea que determina la efectividad con la que su empresa responde a las tendencias macroeconómicas.

La gestión del cambio trasciende la mera formación, comunicación e implementación de nuevas políticas. Se trata de integrar el cambio en las operaciones y la cultura de una institución. El desafío para ejecutivos y líderes en el sector financiero es dirigir este cambio logrando altos niveles de adopción y retorno sobre la inversión.

Prosci posee 30 años de experiencia invaluable en gestión del cambio, lo cual se refleja claramente en este equilibrio.

Con una trayectoria comprobada en orientar a instituciones financieras a través de transformaciones complejas, la Metodología Prosci, junto a nuestra amplia red de expertos, provee a las organizaciones financieras con herramientas esenciales e insights valiosos. Esto les permite sortear las complejidades del cambio, asegurando una transición más fluida y un retorno de inversión más sólido.

Contando con un profundo entendimiento contextual de los desafíos que enfrentan estas instituciones, nuestros expertos en el sector financiero están preparados para asistirle en dar ese próximo paso crucial.

Nuestros especialistas han observado directamente cómo una metodología de gestión del cambio bien estructurada puede mejorar significativamente los resultados en organizaciones financieras.

Incluso a nivel intersectorial, nuestras investigaciones indican que las organizaciones que implementan programas de gestión del cambio de alto nivel tienen siete veces más probabilidades de alcanzar o superar sus objetivos.

Desde la implementación del Modelo PCT para desarrollar un marco integral de cambio organizacional, hasta la superación de la resistencia individual mediante el Modelo ADKAR de Prosci, la Metodología Prosci se fundamenta en la aplicación de prácticas repetibles y flexibles que se adaptan a cualquier escala.

Cómo Prosci Impulsa el Cambio en el Sector Financiero

Durante las últimas décadas, Prosci ha sido fundamental en asistir a empresas multinacionales de servicios financieros a navegar por las complejidades del cambio. Mediante la aplicación de nuestra metodología y la orientación experta, nuestra red de instructores y asesores ha logrado que estas instituciones prosperen en periodos de cambio.

Aquí presentamos algunos de nuestros casos de éxito más destacados:

Destacada firma de inversión estadounidense

Una destacada firma de inversión estadounidense actualizó sus sistemas de nómina y seguimiento de tiempo antiguos por Workday. Con operaciones millonarias diarias y activos gestionados que ascienden a trillones, la dirección de esta empresa estaba convencida de la necesidad de realizar esta transición manteniendo su ventaja competitiva en una industria de alto crecimiento.

Para ello, se aliaron con Prosci con el objetivo de facilitar la adopción de Workday y desarrollar capacidades que permitieran a la firma adaptarse a cambios acelerados a largo plazo.

Los procesos implementados incluyeron:

• Certificación de 131 empleados de la empresa en la Metodología Prosci
• Realización de múltiples talleres especializados en gestión del cambio
• Adquisición de la Licencia de Gestión del Cambio Empresarial
• Desarrollo de un Centro de Excelencia Interno en Gestión del Cambio

Como resultado, el 70% de los principales interesados completaron las actividades de preparación cuatro meses antes del lanzamiento, estableciendo una sólida base para una implementación exitosa.

Lee el estudio de caso completo aquí.

Gestión de Activos SURA

SURA Gestión de Activos, líder en servicios financieros en América Latina, emprendió una transformación digital y cultural de gran envergadura. La organización multinacional se enfrentó a cambios regulatorios significativos e iniciativas disruptivas. Gracias al apoyo de Prosci, SURA logró beneficios notables.

• Estos son algunos de los logros clave que SURA alcanzó al asociarse con Prosci:
• Logrando una reducción en los costos operacionales de hasta $240,000
• Ampliando su base de clientes y disminuyendo la tasa de abandono de los mismos
• Consiguiendo un ahorro de $706,000 gracias al aumento de la lealtad y retención de clientes

Estos resultados notables evidencian cómo Prosci guía con destreza a las organizaciones a través de paisajes de cambio complejos.

Consulta el estudio de caso completo aquí.

Banco Internacional

Un banco internacional requería asistencia para crear una red de Eficacia Organizacional (EO) que gestionara transformaciones significativas afectando a más de 80,000 empleados y 16 millones de clientes. El grupo de EO del banco se alió con Prosci, quien lideró la iniciativa mediante un enfoque basado en cuatro pilares:

• Diseñar un modelo operativo para la gestión del cambio
• Armonizar los marcos de trabajo existentes con la Metodología de Prosci
• Estandarizar las prácticas de gestión del cambio en todos los departamentos
• Crear un programa de aprendizaje continuo para fortalecer capacidades

Al concluir la colaboración, el banco multinacional logró resultados clave derivados del mandato original de Eficacia Organizacional. Entre estos logros se destacó la creación de una estructura de gobernanza sólida, una metodología escalable para abordar iniciativas de cambio, y niveles más altos de conciencia y compromiso entre los empleados durante los períodos de transformación.

Consulta el estudio de caso completo aquí para descubrir más detalles.

Soluciones de Gestión del Cambio para el Sector Financiero

Durante décadas, Prosci ha estado desmenuzando la ciencia detrás de la gestión del cambio para perfeccionar nuestra metodología con lecciones de éxito. Nuestro equipo posee el conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para impulsar el cambio institucional en su organización. 

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